Totodile rõ ràng là dựa trên một con cá sấu con, rất hiếu động, nghịch ngợm và thích ngoạm mọi thứ chuyển động bằng chiếc hàm mạnh mẽ, nhưng chính vì thế mà cũng là một trong những Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon]… nguy hiểm nhất. Chúng thường “thể hiện tình cảm” bằng cách cắn nhẹ khi chơi, nhưng “cắn nhẹ” của Totodile tương đương với một cú ngoạm mạnh. May thay, Totodile thường rất ngoan ngoãn, ít khi hung dữ vô cớ.
Nó có mắt to cho tầm nhìn rộng, rất thích hợp với lối săn mồi phục kích: nó có thể ẩn mình ngay dưới mặt nước và quan sát gần như toàn bộ xung quanh. Các gai lưng giúp chống lại kẻ thù tấn công từ trên cao. Bàn chân dẹt như mái chèo, giúp nó bơi cực kỳ nhanh và linh hoạt trong nước. Đặc biệt, Totodile và các dạng tiến hóa của nó được cho là ngủ với một mắt mở, tương tự cá sấu ngoài đời thực. Hiện tượng gọi là giấc ngủ một bán cầu não (Unihemispheric slow-wave sleep). Trong trạng thái này, một nửa bộ não nghỉ ngơi, còn nửa kia vẫn tỉnh táo, giúp chúng duy trì cảnh giác trước kẻ thù ngay cả khi đang ngủ.
Khi tiến hóa thành Croconaw, nó trở nên hung dữ và hiếu chiến hơn. Một khi đã cắn vào thứ gì đó, nó tuyệt đối không chịu buông ra, bởi hàm răng xiên ngược như lưỡi câu có ngạnh khiến vết cắn gần như không thể gỡ ra được. Ngay cả khi răng bị gãy, chiếc mới sẽ mọc lại rất nhanh. Điều này phản ánh khá sát với cá sấu thật ngoài đời, vốn cũng có khả năng thay răng liên tục. Mỗi chiếc răng có thể được thay thế từ 40 đến 50 lần trong suốt vòng đời. Một chi tiết thú vị khác là Croconaw có tới 48 chiếc răng, gấp đôi số răng trung bình của cá sấu thật, dù trong art minh họa chính thức chỉ nhìn thấy khoảng mười cái mà thôi.
Croconaw mang nhiều nét nhân hình hơn so với hai dạng tiến hóa còn lại: mõm ngắn, bàn tay rõ ràng, tư thế đứng thẳng và thân hình tròn trịa. Các vảy ở vùng bụng được sắp xếp như thể nó đang mặc một tấm khố bằng da thú, gợi liên tưởng đến người tiền sử (Caveman). Trong khi đó, mào trên đầu Croconaw lẫn Feraligatr lại gợi nhớ đến kiểu tóc mohawk nổi loạn, tất cả cùng làm nổi bật bản năng hoang dã và khó đoán của dòng tiến hóa này.
Khi tiến hóa thành Feraligatr, mọi thứ ở nó đều được nâng cấp toàn diện: từ cơ bắp, móng vuốt, gai lưng, răng nanh cho đến sức mạnh đôi chân. Ngoại hình của Feraligatr lúc này trở nên thô kệch và dữ tợn, với hàm cong, mõm ngắn, tay to, chân khỏe, thân hình chắc nịch, trông rất giống cá sấu mõm ngắn Mỹ (American Alligator) – loài bò sát có lưng xanh và bụng vàng đặc trưng.
Cái tên Feraligatr (viết tắt do giới hạn 10 ký tự trong thế hệ II, trước Pokemon X/Y) bắt nguồn từ feral (hoang dã) và alligator (cá sấu), đúng như tên, Pokemon này là hiện thân của sự man rợ nguyên thủy. Khi tấn công, nó ngoạm con mồi bằng chiếc hàm khổng lồ, xoay đầu liên tục để xé toạc đối thủ không chút thương tiếc. Mõm ngắn giúp gia tăng lực ngoạm, còn đôi tay to khỏe cho phép vật lộn và giữ chặt con mồi, dù sức mạnh chính vẫn nằm ở hàm.
Về cấu trúc, Feraligatr có thể chuyển đổi linh hoạt giữa tư thế bốn chân và hai chân, dù khi đứng thẳng, nó khó giữ thăng bằng lâu do trọng lượng cơ thể tăng mạnh sau tiến hóa. Chiếc đuôi khổng lồ không chỉ giúp giữ thăng bằng và điều hướng khi bơi, mà còn là vũ khí chiến đấu lợi hại, tung ra những cú quật mạnh như chiêu Đuôi Rồng [Dragon Tail]. Dù bình thường trông chậm chạp, Feraligatr có thể tăng tốc đột ngột nhờ cặp chân sau khỏe, ngay khi xác định được con mồi, điều này cũng được phản ánh qua chiêu Bứt Tốc [Agility] mà nó có thể học.
Ngoài ra, một chi tiết thú vị khác là giới tính của cá sấu thật được quyết định bởi nhiệt độ ấp trứng trong 10 ngày đầu: nhiệt độ cao hơn tạo ra cá thể đực, mát hơn tạo ra cá thể cái. Trong điều kiện nuôi nhốt, cá sấu đực thường sống lâu gần gấp đôi so với con cái. Còn việc tỷ lệ đực cao hơn cái của nhà Totodile đơn giản là cách Game Freak dùng để hạn chế việc Nhân Giống [Breed] quá dễ dàng trong game mà thôi.
Khi tiến hóa Mega, vây sau lưng của Feraligatr phát triển kéo dài lên như một chiếc mũ trùm đầu, bao lấy phần gáy và đỉnh đầu. Khi hai tay nắm chặt lại tạo thành “hàm dưới”, còn vây đầu hạ xuống thành “hàm trên”, toàn bộ cơ thể Mega Feraligatr biến thành một chiếc hàm khổng lồ, có lực cắn gấp 10 lần hàm thật. Nhờ cấu trúc dị thường này, phân loài của nó thay đổi từ Pokemon Hàm Lớn [Big Jaw Pokemon] sang Pokemon Hàm Đôi [Double Jaw Pokemon], và đây cũng là trường hợp đầu tiên một tiến hóa Mega thay đổi phân loài.
Motif biến thân này gợi nhớ đến thể loại tokusatsu của Nhật Bản, đặc biệt là Kamen Rider Revice, nơi hai nhân vật Revi và Vice hợp thể thành một con khủng long khổng lồ, với cánh tay đóng vai trò như hàm dưới, tương tự cách mà Mega Feraligatr được tạo hình. Pokemon từ lâu vốn chịu ảnh hưởng mạnh từ các biểu tượng văn hóa đại chúng Nhật, như Kamen Rider (Lokix), Ultraman (Starmie), hay Kaiju (Tyranitar), nên hướng thiết kế này hoàn toàn tự nhiên.
Khi Mega Feraligatr khép “hàm giả” lại, hình dáng tổng thể cùng hai vây lớn ở hông khiến nó trông giống như một Totodile size XL. Đây không phải là trùng hợp: Game Freak rõ ràng hiểu được Totodile trong anime được yêu thích như thế nào, nên họ đã pha trộn giữa vẻ dễ thương và uy lực để gợi lại hình thái đầu tiên. Truyền thống này từng xuất hiện ở nhiều Mega khác như: Mega Ampharos, Mega Tyranitar, Mega Dragonite, hay Mega Eelektross – tất cả đều mang yếu tố gợi nhớ về giai đoạn tiến hóa trước đó.
Sự “Totodile hóa” này còn mang hàm ý sinh học sâu sắc: trong tự nhiên, cá sấu mẹ thường ngậm con trong miệng để bảo vệ, và khi con non lớn hơn, chúng ngồi trên lưng hoặc đầu mẹ. Ở đây, Mega Feraligatr thể hiện hình ảnh đảo ngược: một đầu Totodile khổng lồ “ngậm” lấy đầu Feraligatr, còn vây lưng trùng khớp nơi cá con thường bám lên.
Cuối cùng, vây trên đầu của Mega Feraligatr cũng gợi nhớ đến thời trang của mohawk – kiểu áo khoác da có mũ trùm đặc trưng của văn hóa punk, biểu trưng cho tinh thần hoang dại và phản kháng. Đáng chú ý, da cá sấu từng là chất liệu xa xỉ trong thời trang cao cấp, và Lacoste – thương hiệu nổi tiếng của Pháp, vùng mà Kalos lấy cảm hứng, cũng chọn hình tượng con cá sấu làm logo, khiến mối liên hệ này càng thêm hợp lý.
Ở loài cá sấu thật, các cơ khép hàm (jaw adductors) cực kỳ phát triển, tạo ra lực cắn khoảng 1.500–2.000 PSI ở cá sấu mõm ngắn Mỹ, và có thể vượt 3.000–3.700 PSI ở cá sấu sông Nile hay cá sấu nước mặn – những loài có lực cắn mạnh nhất trong thế giới động vật hiện nay. Ngược lại, các cơ mở hàm (jaw openers) lại yếu đến mức con người có thể giữ mõm cá sấu đóng chỉ bằng tay không hoặc vài vòng băng keo. Do đó, cá sấu không thể điều tiết lực cắn, mỗi lần ngoạm đều là cú cắn toàn lực, đúng tinh thần của đặc tính Tận Lực [Sheer Force].
Góc dựng hơn 90° ở phần “hàm trên” của Mega Feraligatr là có chủ đích. Giúp tối đa hóa lực cắn, bằng cách tận dụng quán tính cơ thể khi duỗi thẳng rồi khom xuống liền ngay sau đó. Vì hàm trên cố định vào lưng, không có cơ khép riêng, toàn bộ lực được dồn vào chuyển động gập mạnh của hàm dưới, Và cá sấu ngoài đời cũng vậy, hàm dưới mới là nguồn phát lực chính khi cắn. Thiết kế này đồng thời gợi lại tư thế há miệng hướng lên cao đặc trưng trong artwork Totodile của Ken Sugimori.
Ý tưởng này còn giúp Mega Feraligatr tránh bị trùng lặp thiết kế với mũ trùm đầu của Scrafty, đầu chồng đầu của Farigiraf, hay hàm rồng của Regidrago. Dù hàm Mega Feraligatr trông giống đầu khủng long hơn, nhưng trong Pokemon khủng long đôi khi được hiểu như một hình tượng hóa của Rồng, đó lý do nó có thêm hệ Rồng.